上海这波疫情，把隔壁的苹果供应链们打傻了

本文转载自微信公众号：差评

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上周，差评君带大家看了一番在上海的车企集体被疫情锤趴下的样子。

何小鹏，在线卖惨：

特斯拉那座能日产两千车辆的上海超级工厂也曾一度停摆。

好在后续的保障运行的措施也是部署的非常快，随着上海复工政策的制定，不少车企的供应链也开始重新运作。

这边的特斯拉总算是缓过了一口气，而余承东则是一语成谶，有些科技企业是遭重了。。。

没错，其中一个就是我们的老朋友苹果。

在库存管理大师Cook操刀下的苹果，对供应链的要求可谓是独树一帜。

从螺丝钉，PCB板子，到整个产品的组装，发货，都由全球不同的厂商提供。

这些大大小小，零零散散的公司组合起来，共同铸就了苹果供应链超快速周转的神话。

Gartner全球公司供应链水平排行▼

那么问题来了，这些供应链上的公司大部分在哪里呢？

恩。。。前两天看到一则报道，苹果最顶级的200位供应商中，有一半位于上海和其周边地区。在江苏省的数量超过70家，其中大部分位于上海附近的昆山和苏州。

欸。。。你说我一个上海的疫情，怎就影响到了江苏省的半导体生产呢？

嗯，这只能说昆山的生产发展本来就和上海关系紧密。

在没有被疫情影响的日子里，就有不少半导体选择在上海做芯片设计，在无锡找设备原料，在昆山做生产，在苏州做测试。

也有不少人通过两地便捷的交通，实现每日来往。

而上海那个全球最大的港口，也能够为昆山的半导体生产来保驾护航。

这是没有疫情时的顺畅情况，而疫情一来，平时方便的物流就一下子被打蒙了。

苹果供应链这波，不能说是毫无关系，只能说是和疫情撞个满怀。。。

这些苹果的顶级供应商里面，有iPhone的第二大代工厂商和硕科技。有负责iPad代工的仁宝电子，还有两座位于昆山的富士康工厂。

在疫情带来的停产影响下，长三角的iPhone和iPad的产能多多少少会受到一些影响，不过好在有郑州的富士康来“兜底”，波动的不算太大。所以这两条产线还算不上是最惨的。

而MacBook系列可能才是真正的倒霉蛋，基本上全都在广达上海电子城来生产。

如果打开苹果官网看一眼，就会发现不少苹果系列产品的配送日期都出现了一定的延迟。

除了这些组装厂商，还有不少我们熟知的果链企业，比如今年从富士康手上抢走iPhone13Pro组装的后起之秀立讯精密。为苹果提供芯片封装检测功能的日月光半导体等公司，都多多少少受到了这次疫情的影响。

4月26日，为苹果提供屏幕面板的友达光电举行了一季度线上法人说明会，董事长彭双浪表示本次疫情冲击友达昆山厂产能三至四成，也导致当地扩产进度延后。

不得不说，这供应链缺乏的问题，还真不是一个厂商能够单独解决的。

就算能克服种种困难进行封闭生产，但是人员缺乏，物料紧缺也是一个不得不面对的问题。

整个产业链就像齿轮一样，得严丝合缝的咬合起来，才能顺畅的运行。

就拿仁宝电子生产的iPadmini举个例子，在他开始正式组装之前，我们需要什么呢？

需要台湾省台积电提供的A15芯片，需要京东方提供的屏幕模块。

需要深圳欣旺达等公司提供的电池，需要苏州东山精密提供的柔性电路板。。。

这个名单如果全列完，可能会比这篇文章还要长。

这些来自天南地北的货物，就是通过物流这个纽带聚集在一起，形成了供应链。

之前收购了苏州三星的华星光电的总经理鞠霞也表示，疫情封控对物流造成了极大影响，原材料进不来，产品出不去。

部分在工厂边上的玻璃基板，彩膜，偏振片等原料可能还好保证运输，可一旦物资距离稍远，运送难度系数几乎是以几何级别增长。

讲到这儿，她就拿一家在无锡的化学气体供应商举了个例子：

过去运输一次配套材料，可能只需要2个小时左右就能解决。

而在现在，因为道路关闭等不可控原因，运输一次材料至少需要20个小时的时间。

巧妇难为无米之炊，没了保质保量的原材料供应，谁也不能用沙子给手搓出芯片来。

就算企业能通过流水线实现封闭生产，但是在实际生产的过程中，还是会出现一些“意想不到”的缺乏。

比如上面提到的友达曾就表示，在他们生产的过程中，突然发现缺少的材料是。。。

纸箱。

而且啊，如何把物资运过来生产是一个问题，如何把生产好的物资运出去也是一个问题。

没有人能保证这次停产会波及多久。而随着暑期将近，下游产业的半导体需求旺季也将到来。

在这样的疫情影响下，大厂们更是开始重新评估自己的供应链布局策略。

这两天有爆料提到，iPhone14可能会因为这次疫情影响产能，而被迫延期发布。

天风证券分析师郭明錤也提到，这次疫情后，苹果对新建供应链的需求大大提升，从“提案计划”提升到了“行动计划”的程度。

只能说疫情不愧是工业生产的黑天鹅，半导体行业这两年是吃着火锅唱着歌，却被突然扩散的疫情打了个措手不及。

好在这几天，大家也是慢慢缓过劲来，企业们也开始逐渐有限程度的“封闭复工复产”。

上海市经信委于4月16日发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，公布了666家重点企业复工复产。

目前这666家企业中，已经有70%实现了复工复产。

上周，江苏也公布产业供应链重点企业及关键配套企业白名单，其中包含了1696家企业。

先前宣布停产的生产iPhone的世硕，组装iPad的仁宝都开始在疫情下开始动态复工。

之前提到的MacBook组装厂广达更是在4月18日就已经开始运送复工后的第一批海外订单，其中包含了1.1万台笔记本电脑。

至于那些电路板，耗材，等特殊原件的生产商也没有落下，开始按照防疫措施有序复工。

在半封城准备复工的同时，江苏省政府也在打通产业物流。通过开放专车等方式实现跨区运补，积极为企业协调生产要素。

无锡高新区甚至推出一系列政策，为符合标准的企业提供不少于2000万的物流运输补贴。

最后的最后，就像差评君上周讲的那样：

疫情本身并不可怕，可怕的是我们在疫情面前的沉默。

现在，各方都已经行动起来，大家也希望这发展了几十年的长三角半导体产业链，能早日恢复到它最顺畅的样子。

撰文：小陈编辑：面线封面：焕妍

图片资料来源：

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